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Tome I : De mare en château
Garulfo en a marre d'être en perpétuel danger en tant que grenouille et rêve de devenir un homme. Il entend le conte de la Princesse et la Grenouille et décide d'aller demander l'aide d'une sorcière qu'il croit être une fée, malgré les avertissements de son meilleur ami, le canard Fulbert. La pauvre Pipa l'embrasse et son rêve devient réalité. Pourtant, les hommes se conduisent méchamment et il faut qu'il épouse la "Princesse Pipa" pour rétablir l'odre des choses. Malheureusement, beaucoup préfèreraient voir Garulfo mort...
Tome II - De Mal en Pis
Garulfo fait la connaissance d'une jolie rainette, mais découvre qu'il ne peut plus redevenir batracien. En perdant son meilleur ami, il décide de se confier aux deux princesses, Héphylie et Pipa, mais une seule le croit. Le roi découvre la supercherie de la naissance de Garulfo et veut pendre les futurs époux. Heureusement, un valeureux chevalier chasseur de dragon leur vient en aide, permettant à la valeureuse grenouille de se faire embrasser par la jolie rainette. C'était sans compter les ennuis qu'il abandonne derrière lui...
Tome III - Le Prince aux deux visages
Dans un autre royaume, Romuald est un prince désagréable et peu soucieux du bonheur des autres. A son berceau, une sorcière lui a jeté un malédiction et il se retrouve alors dans la peau d'une grenouille. Il va apprendre à ne plus être au bout de la chaîne alimentaire et va rencontrer le brave Poucet. Il fera la rencontre de Garulfo qui est redevenu humain et tous deux, ils vont tout faire pour obtenir le baiser d'une douce princesse qui se trouve être Héphylie. En parallèle, un ogre fait rage dans le royaume voisin...
Tome IV - L'Ogre aux Yeux de Cristal
La princesse Héphylie se perd dans le château de l'horrible ogre qui est en réalité un très grand collectionneur de cristal. Pendant ce temps, Garulfo et Romuald rencontrent Poucet qui est devenu écuyer d'un chevalier couard. En parallèle, un grand tournoi est organisé par un royaume voisin.
Preux et Prouesses
Garulfo est coupable de tentative de régicide et n'arrive toujours pas à atteindre le douce Héphylie. Seulement, pour gagner le droit d'un baiser, il sera obligé de participer au tournoi des chevaliers et donc prendra la place du chevalier de Poucet. Malheureusement, un chevalier tué par l'ogre revient et ses camarades décident d'attaquer son château, abandonnant ainsi le tournoi. Quatre chevaliers restent pour le plaisir des spectateurs et ce n'est qu'à coup de tricherie que Garulfo peut s'en sortir. Seulement, le terrible Sinistre de Malemort exige le Jugement de Dieu !
La Belle et les Bêtes
Pendant que Garulfo tente de ne pas tuer et de ne pas se faire tuer, Héphylie part pour le château de l'ogre. Ce dernier est devenu fou par la perte de ses critaux et de ses blessures, et il enferme la princesse. Garulfo et Romuald vont tout faire pour entrer au château malgré le terrible gardien. Enfin, la princesse consent à embrasser la grenouille, mais l'ogre ne se laisse pas faire. Est-ce que Garulfo, rechangé en grenouille, va-t-il réussir à arranger les choses ?
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