Rainef était un jeune mendiant qui menait une vie très difficile. Mais un jour, il a été choisi par Yclip qui cherche son prochain seigneur et fait partie de la race des démons, une race supérieure à celle des humains. Depuis, Rainef doit suivre les cours d'Yclipt et devenir lui-même un roi démon redoutable. Le seul problème c'est que cela n'est pas dans sa nature. Personne ne pense que Rainef va réussir à suyccéder aux rois démons précédents qui ont fait trembler les hommes, sauf Yclipt son professeur.
TOME 2
Rainef ne progresse pas dans l'apprentissage des arts démoniaques. Après avoir encore déçu Yclipt, il décide de s'enfuir et de ne rentrer qu'une fois qu'il sera un roi démon digne de ce nom. Tandis que Yclipt met tout en oeuvre pour retrouver son maître, Rainef se balade innocemment dans le fief des adorateurs du dieu Laseth, bien connus pour leur campagne anti-démon. C'est alors qu'au sein même du temple de Laseth, Kiris, apprenti ordonnateur plein d'ambition, réalise un rituel d'invocation de roi démon.
TOME 3
Alors que la sécheresse s'abat sur le pays, les hommes décident d'offrir une épouse en sacrifice au roi démon. Pendant qu'Yclip est perdu dans le souvenir nostaligique de sa rencontre avec son jeune maître, l'offrande apparaît au cercle magique du château et tout le monde s'aperçoit assez vite qu'il y a comme un petit problème. Surtout quand la future promise de Rainef déclare qu'elle est venue mettre fin au règne de terreur du roi démon.
TOME 4
Le roi démon Clayon s'invite au château de Rainef pour le mettre à l'épreuve. Voilà Ertis, Kiris et Rainef transportés dans un monde étrange. Ils devront mettre en commun leurs connaissances et leurs compétences pour s'en sortir. Quant à Yclipt, sa loyauté et sa confiance envers son maître sont remises en question par Clayon.
TOME 5
Après l'affrontement contre le roi démon Clayon, Rainef se sent vraiment impuissant et souhaite tout faire pour devenir un roi démon digne de ce nom. C'est alors qu'il découvre un livre qui parle : Ce livre lui fait la promesse de l'aider. Voilà que Rainef change du tout au tout et Yclipt, Ertis et Kiris n'apprécient pas vraiment cette transformation.
TOME 6
Yclipt, Ertis et Kiris viennent à peine de retrouver leur gentil Rainef qu'un nouveau combat s'annonce : la malédiction lancée contre Rainef IV, mort prématurément, va se retourner contre son successeur. La double personnalité de Rainef risque de le conduire à la mort. C'est alors que le défunt roi démon demande à Kiris de se barre contre son ami pour le sauver.
TOME 7
Au château du roi démon, tout le monde se repose après le combat contre Rainef IV et la malédiction sur le nom de "Rainef". C'est alors que Rainef disparaît à nouveau. Ses amis organisent les recherches pour le retrouver coûte que coûte. Mais le jeune roi démon semble avoir perdu la mémoire.
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